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外汇天眼APP讯 :功能介绍 港股、B股、美股等环球证券, 期权、债券及基金等咨询. 灵活的融资政策、投资组合建议、资本投资者入境计划等等

近期,国家能源局下达2343万千瓦煤电超低排放改造和6138万千瓦节能改造任务,要求各地加大加快做好煤电超低排放和节能改造任务。截至2018年年底,全国达到超低排放限值的煤电机组约8.1亿千瓦,占全国煤电总装机容量的80%,清洁煤炭发电体系已基本建成,相信公司传统的火电烟气治理业务将进入平稳发展阶段。

相比火电行业污染物持续减排,钢铁、水泥等非电行业污染排放份额越来越大。其中,二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘的排放量占全国3/4以上,非电行业实施超低排放改造大势所趋。随着电力行业超低排放改造成果显著,改造实施经验的有望得到复制与推广。2019年4月,五部委联合发布《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》,明确了钢铁企业进行超低排放改造的时间表,意见提出到2020年底前,重点区域企业要取得明显进展,力争完成60%以上产能的改造。2020年1月9日,中国环境保护产业协会发布关于印发《钢铁企业超低排放改造技术指南》的通知,非电领域可能成为未来工业大气污染的重要组成部分。顺应这一趋势,公司正积极开发非电领域业务,2019上半年新签钢铁领域合同额达4.2亿人民币,非电行业超低排放改造实施行业有望进一步扩展。继钢铁行业之后,水泥行业作为高耗能、高污染行业,预期可能成为下一个超低排放改造的重要行业。

公司正积极探索新业务,持续关注污水治理、环境修复、固废处理等方向的优质投资并购目标,2019上半年已收购潞宝污水处理中心项目。

由于相关项目电厂机组停机检修,电厂发电量减少,影响到运维板块收入及利润,我们下调2019/2020年收入预测至17.2亿/20.5亿元人民币,下调核心净利润至1.7亿/2.1亿元人民币。结合同行业公司估值水平,维持7.5倍目标市盈率不变,调整未来12个月目标价至1.70港元,相较当前价格有35%上升空间,维持买入评级。

第一上海丨博奇环保(2377,买入):拓展非电领域烟气处理,延伸新业务领域

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